交行A股IPO下周一上会

    证券时报记者 高 璐

    本报讯 交通银行的回归A股进程已经起航。证监会昨日发布公告称,发审委将于下周一召开本年度第40次发审工作会议,对交通银行的A股发行进行审核。

    承销商方面消息称,交行A股海归进程将按照原定计划进行,预计将在5月1日前完成发行。

    交通银行招股说明书显示,本次交行A股发行的主承销商为中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司,市场前期一直位列主承销商之位的高盛高华证券有限责任公司意外地成为财务顾问。

    同时,本次A股发行之后,交行股东的持股比例将出现变化,其中财政部持股比例将由之前的21.78%下降至20.36%；汇丰银行的持股比例将由之前的19.90%下降至18.60%；社保基金会持股比例将由12.13%下降至11.34%；汇金公司将由之前的6.55%下降至6.12%；其他H股股东持股比例将由11.77%下降至11.01%；其他A股股东持股比例则将由27.87%上升至32.56%。

    交行招股说明书“与汇丰银行的重大合同”中显示,截至交通银行在中国境外首次公开发售股票上市之日期间,汇丰银行将根据所有适用的中国法律法规,有权购买由交行发行的额外股份或权益或证券,以维持汇丰银行持有交通银行的权益比例。而在本行境外首次公开发售股票上市完成之后,汇丰银行将丧失并停止使用这种反摊薄权利。

    汇丰方面昨日也发表声明称,交通银行支持汇丰在交行A股发行后维持其19.90%的持股比例。双方正在积极探讨以适当的途径,在交行A股发行后,汇丰增持股份以保持目前的股份比例。

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    交通银行是国内第一家全国性股份制商业银行,也是中国第一家引进境外战略投资者的国有大型股份制商业银行、第一家成功赴境外上市的国内商业银行,是分销网络广泛且布局合理的中国商业银行之一。截至2006年12月31日,其分销网络包括分布于全国143个城市的91家分行(包括35家省直分行和56家省辖分行)、2304家支行(包括4家省辖支行和2300家支行)及232个其他网点(包括办事处、分理处及储蓄所),覆盖全国主要地区。

    截至2006年12月31日,交行的总资产、贷款和垫款总额、存款余额分别为17162.63亿元、9262.04亿元和14135.67亿元。根据人民银行和中国银监会公布的数据,截至2006年12月31日,交行的总资产、贷款余额和存款余额分别占我国所有银行机构总资产、贷款余额和存款余额的3.91%、3.89%和4.06%。截至2006年12月31日,交行的总资产为17,162.63亿元,股东权益为885.82亿元。交行2006年实现营业利润174.64亿元,净利润126.69亿元。(高 璐)