交通银行A股IPO昨过会

    □本报记者 夏峰

    中国证监会发行审核委员会昨日召开2007年第40次会议,审核通过了交通银行A股IPO。这也是继兴业银行、中信银行后,第三家即将今年登陆A股市场的国内商业银行。

    据悉,交行将于明日发布《招股意向书》以及《发行安排及初步询价公告》。交行本次计划发行31.9亿股A股,占发行后总股本的6.51%,发行前每股净资产为1.93元。发行后交行总股本为489.94亿股,其中A股和H股分别为259.3亿股和230.64亿股。

    交行称,此次所募集资金将全部用于补充本行资本金,以支持业务持续增长。本次发行将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。三家实力雄厚的本土券商负责承销交行A股,分别为银河证券、中信证券及海通证券。此外,高盛高华证券被聘为财务顾问。

    对于外界关心的交行战略外资股东———汇丰银行将采取何种模式增持交行股份,以维持其19.9％的股权比例,至今尚不得而知。汇丰发言人此前向记者表示,交行支持汇丰在交行A股发行后维持其19.9％的持股比例,汇丰认同交行的上市时机。“双方正在积极探讨适当的途径,在交行A股发行后汇丰增持股份以维持目前的持股比例。”

    又讯,中信银行A、H股16日起同步发售,A股网下申购正式开始,A股网上申购日为4月19日。根据16日发布的“A股行初步询价结果及发行价格区间公告”,中信银行A股发行价区间收窄至5元至5.8元,H股发行价区间也收窄至5.06港元至5.86港元。