中信银行孖展额已被借爆

    □本报记者 王丽娜

    中国内地第七大银行中信银行,昨日起正式在香港开始公开招股,香港散户投资者昨日积极认购,反应热烈。据接近承销团人士透露,中信银行H股首日招股,可供散户投资者借用的孖展额已被借爆,预计公开招股部分将获得近200倍的超额认购。市场人士预计,由于中信银行收窄了发行价,因此吸引更多的散户投资者认购,预计上市首日股价升幅有望达到10％至30％。

    为了能够尽快拿到中信银行的招股书,香港市民一大早就去香港证券行与银行排队认购,甚至有市民在早上7点就开始去排队,证券行开门就已排起了长队等待索取招股书。

    而为了吸引散户投资者,各家证券行与银行也开始了激烈的竞争,纷纷推出了孖展认购优惠。恒生银行推出了实际年息率最低 4.94厘的贷款优惠,该行发言人说,由于香港市场新股招股反应理想,目前只接受中信银行的孖展贷款申请。大福证券推出了 6厘的孖展贷款息率优惠。工银亚洲董事兼副总经理黄远辉也表示,近期多只受欢迎的新股同时招股,构成资金压力。

    信诚证券联席董事连敬涵对记者表示,由于中信银行调低招股价上限,为首日升幅留出了一定的空间,因此会受到投资者的普遍欢迎,预计冻结资金将达3000亿港元,超额认购将达到200倍。他预计中信银行上市首日股价升幅有望达到10％至30％。

    香港此次公开发售将初步发行2.44亿股H股,约占全球初步发售总规模48.85亿股的5%。H股发行价区间为5.06～5.86港元,分别相当于2007年预计市盈率31.6至36.6倍。公开招股日期为4月16日至19日中午12点。投资者除了通过证券经纪行与银行参与认购外,还可以通过eIPO形式通过互联网以个人名义认购。

    H股一手为1000股,计入手续费,以发行价的上限计算,每手的入场费约5919港元。中信银行H股将于4月20日定价,并于26日公布招股结果,27日同时在香港交易所和上海交易所挂牌交易。如果公开认购超过100倍,H股将启动由国际发售转至公开发售的回拨机制,即H股公开发售部分将增加至9.77亿股,占全球发售总规模的20%。