中信银行国际配售超额认购近50倍

    □本报记者 苗燕 徐玉海

    中信银行国际配售与香港公众认购反应热烈。接近国际承销团的一位消息人士昨天透露说,截至昨天,国际配售簿记总需求达到1000亿美元,超额认购倍数接近50倍。超额认购的倍数已经刷新了工行去年IPO时创下的40倍记录。

    此外,记者还了解到,16日A股方面已接获20家战略投资者的足额缴款,共计30亿元人民币。网下申购也比较热烈,但大规模的集中申购将出现在今、明两天。

    中信银行的初步发行价格区间为人民币5.0－5.8元/股,相应的,H股发行区间为5.06－5.86港元/股。一位知情人士对《上海证券报》透露说：“根据目前的情况分析,中信银行可能会以上限定价。”

    据估算,5.0－5.8元的定价,相当于约2.64-2.84倍市净率(绿鞋前)。

    一位证券分析师表示,中信银行如果以上限定价,那么以现在银行的市净率水平来说,还有相当大的上涨空间。目前A股上市银行2007年PB均值为4.23倍,香港上市中资银行2007年PB均值为3.21倍。

    中信银行网上发行采用特别流程

    □本报记者 王璐

    经中信银行股份有限公司和保荐人中国国际金融有限公司书面申请,上海证券交易所日前同意中信银行的网上发行采用缩短一个交易日的特别流程。

    为保障中信银行的顺利发行,上证所特别要求各证券公司营业部做好投资者申购宣传、指导工作,并专门就此事项向会员单位发布相关通知。通知称,中信银行网上发行申购资金冻结的时间比沪市新股网上发行的常规冻结时间缩短一个交易日,具体安排是4月19日网上资金申购；4月20日(T+1日)确定发行价格和网上网下最终发行数量,网上申购验资,网上申购配号；4月23日(T+2日)公告网上中签率,网上发行摇号抽签；4月24日(T+3日)公告网上资金申购摇号中签结果,网上申购资金解冻。

    通知要求各证券公司营业部特别告知投资者在申购中信银行时,须以价格区间上限填写委托单,且一经申报,不得撤单。如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007年4月24日退还给投资者。

    通知还指出,会员单位应保证申购资金于4月20日16:00之前到账。由于发行人确定战略配售数量、网上网下回拨数量和网上发行数量的工作程序复杂,新股配号数据的生成工作将有所延迟,上证所当日清算数据发送工作也将延迟。